Raphael é um jovem de origem argelina que vem do sul de França. Vive agora num apartamento partilhado em Lille com Julien, um heterossexual que se tornou o seu melhor amigo. De regresso das suas aventuras, Raph tem o prazer de contar tudo ao amigo, incluindo o seu passeio numa praia de nudismo. Não deixa escapar nenhum pormenor, nem mesmo a forma como foi fodido por uns tipos bonitos.
A sua história luxuriosa deixa o seu melhor amigo heterossexual, que mal consegue esconder a sua erecção, cada vez mais excitado. Em breve, aproxima-se cada vez mais do jovem argelino e, sem que ele esteja à espera, beija-o! O jovem árabe deixa-se levar e desfruta de um beijo francês na pessoa com quem nunca pensou ter um caso sexual. Além disso, há muito tempo que tem um fraquinho por ele, ou até mesmo fantasia com ele.
Rafael leva o pau do seu parceiro à boca. Percebe que é ainda maior do que imaginava. Reto, grosso e com veias, tal como ele gosta! Depois desta sessão de broches mútuos, que é a primeira de Julien, os dois rapazes põem mãos à obra.
Deitado no sofá, Raphael deixa-se levar pelo seu parceiro e mostra a sua sensualidade. Raphael levanta as pernas como um convite ao sexo anal. Julien penetra-o lentamente e ele pode finalmente descobrir os prazeres do sexo anal. Lenta e intensamente, fode-o. Primeiro pela frente, depois por trás, de quatro. Pouco antes de se vir, solta-se completamente e fode o jovem árabe passivo como uma fera antes de lhe queimar o cu. Por sua vez, o Rafael vem-se no chão.
Vídeo gravado por Menoboy.
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