Dois gajos do mundo árabe encontram-se discretamente para se divertirem juntos. O pequeno passivo começa por polir a pila grossa e circuncidada do seu colega, que acaba por a levar no seu cuzinho rechonchudo.
O jovem empina-se nele e deixa que o seu parceiro lhe dê boas e poderosas estocadas.
Eles são muito bonitos e descobrem o sexo um com o outro pela primeira vez.
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