Numa cave, um belo jovem hispano-marroquino é deflorado por um chefe cabila com uma enorme protuberância.
O tipo sabe como dar prazer à virgem. Primeiro, dá-lhe a sua grande pila para chupar, mostrando-lhe como polir uma grande pila circuncidada e fazê-la entrar até ao fundo da garganta. A jovem árabe gosta e parece já apreciar a coisa.
Depois vira-o de costas e prepara-o, humedecendo-lhe o ânus com a língua. Comer o teu cuzinho pela primeira vez é mágico e o rapaz adora.
É finalmente altura de começar a trabalhar, e o garanhão penetra-o lentamente com a sua vara antes de lhe dar estocadas cada vez mais rápidas. O jovem está tão excitado que se empala no seu amigo e se contorce em cima dele.
Os seus tomates batem contra o rabo e, dominado pelo prazer, o jovem marroquino não se consegue conter mais e ejacula.
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